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本书以商纣王女娲庙进香渎神,引来妖狐托身变美女入宫为引子展开。前半部主要写约王无道,武王在姜子牙辅佐下讨伐封王、取得胜利。后半部则写商、周两国交战,阐教和截教参予其间,各展神通妖术,结果封王自焚、武王夺取天下,分封列国。